Fundada em 2003, a Consenso (hoje UBS Consenso Investimentos) foi pioneira conquistando a liderança do mercado de Multi-family office no Brasil, por meio de uma oferta de serviços de aconselhamento financeiro nos mercados doméstico e internacional. A parceria com o UBS, firmada em 2017, possibilitou acesso privilegiado à maior gestora de patrimônio do mundo.

A instituição busca a perpetuação do patrimônio por gerações através de: aconselhamento no processo de tomada de decisão de investimentos, apresentando oportunidades de mercado, teses de investimento e riscos envolvidos; consolidação do patrimônio total do cliente, com tecnologia própria; e centralização da intermediação e coordenação de todas as relações que envolvem o patrimônio do cliente, incluindo aspectos familiares e/ou societários.

Criado em 1988, o Pátria Investimentos é um dos maiores gestores de investimentos alternativos com foco na América Latina. Pioneiro no conceito de Private Equity no Brasil, seu portfólio de aproximadamente BRL 45 bilhões sob gestão contempla fundos de Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Agronegócio e PIPE.  A Blackstone, líder em gestão de investimentos alternativos no mundo, é uma das principais parceiras do Pátria desde 2010.

Fundada a partir da demanda dos sócios sêniores do Pátria que buscavam gestão profissional e diferenciada dos seus próprios recursos, a Tera Capital tornou-se um Multi-Family Office independente voltado para a gestão de patrimônio de um número reduzido de famílias, prestando serviços de consultoria financeira, gestão de carteiras de valores mobiliários, planejamento sucessório, entre outros.

O time que compõe a Tera Capital possui 15 anos de vivência hands on como gestores de investimentos financeiros, 20 anos de relacionamento com famílias do segmento de alta renda e 13 anos de atuação em planejamento patrimonial. Um número reduzido de famílias recebe intensa dedicação da equipe e tem acesso a oportunidades de investimentos incomuns em casas tradicionais, incluindo a troca de conhecimentos com profissionais que são referências globais no setor e possibilidades de co-investimentos.

Pioneira no modelo de Multi-Family Office no Brasil, a Turim é um dos principais gestores de patrimônio independentes do país. A instituição atua neste segmento há mais de dezoito anos e vem crescendo de forma consistente, construindo relações estratégicas no Brasil e no exterior a fim de fornecer serviços de alta qualidade para as famílias clientes.

Seguindo um modelo de imparcialidade e transparência, a Turim construiu ao longo dos anos relações sólidas e duradouras com seus clientes, pautadas na independência, transparência e isenção de conflitos de interesse.

Com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Londres e Palo Alto, a Turim participa da Wigmore Association, que consiste em um seleto grupo de oito Family Offices de diversas partes do mundo, sendo elas: HQTrust (Alemanha), The Myer Family Company (Austrália), Northwood Family Office (Canadá), Pitcairn (EUA), Progeny3 (EUA), Promecap (México), SandAire (Inglaterra) e Turim Family Office. Os encontros ocorrem duas vezes por ano, onde os Chief Investment Officers (CIOs) dos Family Offices participam trocando informações sobre oportunidades de investimentos e os Chief Executive Officers (CEOs) trocam experiências em melhores práticas.*

Oceana Investimentos é uma gestora de recursos independente com foco em investimentos em ações. Fundada em 2008, possui uma sólida reputação onde a ética e um consistente track record são evidenciados.

A XP Advisory é a Gestora de investimentos de mandatos exclusivos do grupo XP. Independente, com equipe qualificada, a XP Advisory é especializada em estruturar e gerir fundos exclusivos e carteiras de investimento equilibradas em sua relação risco/retorno utilizando ativos como títulos públicos, títulos de crédito, ações, fundos de investimento e fundos multimercado. Os principais diferenciais da gestão da XPAdvisory são a adoção de um conceito de arquitetura aberta que permite acesso às melhores alternativas de investimento do mercado, a abordagem de gestão que subordina a seleção de ativos individuais à melhor proporção entre classes de ativos obtida através de estudos de otimização e um processo de investimento estruturado que integra análise macroeconômica no Brasil e no exterior para, a partir da alocação de longo prazo, promover ajustes táticos oportunos conforme a conjuntura de preços e os cenários econômicos se apresentam. No processo de investimento, a XP Advisory adota um padrão rigoroso de due diligence em todos os ativos e fundos investidos e faz uso de monitoramento constante para reavaliação e rebalanceamento das carteiras.